零售快报 | 二季度中国快速消费品市场稳定复苏，不同业态表现持续分化
凯度消费者指数（在中国隶属于CTR）最新发布的二季度中国零售报告显示，中国城镇快速消费品（FMCG）市场二季度销售额同比增长2.5%，继续保持稳定复苏的趋势。
2024年的前六个月，整体市场销售额同比增长2.3%，不同品类表现差异继续扩大。饮料类成为快速消费品市场增长的主要动力，上半年同比增长达到11%，其中即饮茶、果汁增势更为耀眼。家清类和食品类保持着积极的增长态势。乳制品和个护品类则面临着较为严重的增长挑战。
国家统计局发布的数据也显示上半年社会消费品零售总额同比增长3.7%，最终消费支出对经济增长贡献率为60.5%。但国内有效需求不足也在另一方面影响快速消费品市场的全面恢复。
从不同城市级别来看，下线城市，特别是地级市和县级市消费增长超过4%，是中国消费市场增长的关键驱动力，东区和西区引领了消费复苏，分别同比增长6.8%和3.1%。
现代渠道：近场化趋势延续，不同业态表现持续分化
2024年上半年，中国消费者保持近场化的购物习惯，小超市和便利店依然是现代渠道中的主要增长渠道。基于消费者的日常生活场景，实现差异化的品类布局，并持续深耕区域市场，便利店同比实现了6.2%的增长。
零售快报数据暂不覆盖镇级市场
全国主要零售商中，在山姆会员店的强势表现的推动下，沃尔玛集团2024年二季度的市场份额比去年同期上升了0.2个百分点。
SPAR系统中的家家悦集团通过内部资源整合和新兴业态（折扣店）的拓展，实现了0.2个百分点的市场份额提升。
2024年,盒马在不断提升门店服务质量和体验的同时，加速开店拓展下沉市场。凯度消费者指数的数据显示，最近一季度盒马鲜生、X会员店以及NB奥莱等多个业态的渗透率都有提升。其中，肩负着探索下沉市场和满足价格敏感型消费需求的盒马NB奥莱，在二季度实现190%的销售额增长。盒马整体在二季度实现了0.3个百分点的份额提升。
中国的区域零售品牌继续攻城略地。
比优特通过精简SKU和按需采购推行共享仓等方式优化供应环节，降低运营成本，市场份额在北方地区实现0.2个百分点的增长。
深耕长三角地区的十足集团，近期也拓展到北方市场。近日十足便利店宣布在山东拓展2000家便利店，并建立完善的供应链及物流体系，实现跨区域的发展。
线上渠道：兴趣电商继续领跑
2024年上半年，快速消费品在电商的整体发展与去年同期基本持平。在面临着新兴业态的挑战的同时，各大电商平台间的竞争也愈发激烈。
淘天集团仍占据市场主导地位，但市场份额同比下滑了3个百分点。与此同时，京东和拼多多的市场份额分别实现了0.2个百分点和0.8个百分点的增长。
兴趣电商则持续扩大消费者规模，2024年上半年，有37.2%的中国城镇家庭在抖音平台上购买快消品，其渗透率进一步领先拼多多。
尽管电商平台的促销活动常态化使得618大促的爆发力削弱，抖音电商的表现依然突出。凯度消费者指数的数据指出，截至2024年6月14日的四周，抖音的销售额同比增长了29.4%。抖音电商在618好物节期间投入百亿流量并结合创新的低价营销玩法吸引消费者，同时也避免过度依赖短期的低价促销，在确保用户体验和商品质量的基础上，专注于GMV增长的核心目标。
头部折扣零食店加速扩张
随着中国消费者在购物中更倾向于选择高性价比的商品，折扣店业态的兴起已成为不可阻挡的趋势。凯度消费者指数的数据显示，量贩零食店的渗透率超过8%，与去年同期对比提升1.3个百分点，在东区和南区表现尤为突出。
截至2024年6月，零食连锁品牌“鸣鸣很忙”宣布其全国门店总数已突破一万家，覆盖湖南、湖北、广东、江西等二十余个省市地区，成为零食连锁行业首个万店品牌。借助强大的供应链体系、执行力和品牌，在快速开店的同时，“鸣鸣很忙”推出了包括大零食店在内的不同模式的细分业态，满足消费者对平价、品质和多品类的需求。与此同时，传统商超也加快推出折扣店业态，纷纷切入增长赛道。
2024年5月，卜蜂莲花的全国首家折扣店在汕头市正式开业，盒马NB奥莱已启动全国扩张计划，计划在2024年开设500家折扣店。物美、家家悦、人人乐等商超也已经开始探索折扣店模式。
中国的折扣店品牌希望通过本土化运营，实现商品差异化和模式创新，满足不同地区复杂的消费需求。比宜德败走上海的案例也说明折扣店品牌要在竞争日趋白热化的折扣店赛道脱颖而出，需要有更具差异化的商品和垂直供应链。
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备注：
1. 凯度中国消费者指数能够连续监测包括食品/饮料，化妆品和清洁产品等100多个品类的家庭购买，其城市样组覆盖中国城市20个省份和4个直辖市 (北京、天津、上海和重庆)；从2022年起，凯度消费者指数城市家庭样组扩大了所覆盖的品类。2022年新增品类如下：黄酒、醋、中式酱、面粉、海苔、挂面、沙琪玛/烤麸条、坚果、大米、果蔬干、洗衣片、滤芯。从2023年起，覆盖到镇市场。数据会与往年存在些许出入。
2. 一、二线城市/上线城市：北京/上海/广州/成都+省级市。
3. 下线城市：地级市+县级市+县城+镇。
4. 电商包括: 1) 传统平台类例如淘宝、天猫、京东等。2) 社交电商如小红书、微博、微店，朋友圈等。3) 兴趣电商如抖音、快手等。
5. 文章中数据覆盖区域为中国城镇家庭。