+26% pour le march? mondial des PGC en E-commerce

SELON KANTAR WORLDPANEL, LE MARCHE MONDIAL DES PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION EN E-COMMERCE S’EST DEVELOPPE DE +26% 

En France, la part de marché des ventes online en circuits généralistes a atteint 5.5% en 2016.

L’E-commerce Index, baromètre trimestriel Kantar Worldpanel sur les ventes e-commerce en PGC-FLS publié ce jour, dévoile la croissance mondiale du marché des produits de grande consommation en e-commerce. En 2016, les ventes PGC-FLS en ligne se sont développées de +26%, le e-commerce contribuant ainsi à 35% de la croissance mondiale du marché PGC-FLS.

Les ventes continuent à se développer, particulièrement sur les marchés les plus avancés en termes de e-commerce comme la France, où la part de marché du online s’est développée de 5.1% à 5.5% cette année en circuits généralistes.

Tableau 1: Part de marché valeur E-commerce par pays

(Pourcentage des dépenses PGC-FLS en e-commerce vs. total des dépenses PGC-FLS des ménages, tous circuits confondus)

En Europe, les évolutions les plus notables sont en Espagne et au Portugal, avec respectivement +29% et +24%, alors que les plus gros marchés e-commerce, UK et France, sont encore en croissance au rythme de +8%.En 2016, la croissance du e-commerce en grande consommation a été la plus forte sur les marchés les plus matures en Asie: Chine (+53%) et Corée du Sud (+40%).

Alors que la Chine ou la Corée du Sud ont clairement adopté l’expérience d’achat digitale, l’Amérique Latine reste moins impliquée. Aux USA, le 2^nd plus gros marché e-commerce, la part de marché de ce dernier atteint juste 1.5%. Néanmoins, grâce aux initiatives d’Amazon et de distributeurs PGC-FLS plus installés aux USA, il est fort probable que la région rattrape son retard rapidement.

Tableau 2. Evolution des dépenses de produits PGC-FLS en ligne 2016 vs 2015 (en pourcentage) 

Kantar Worldpanel identifie trois marchés e-commerce clés: le marché avancé, le marché mature, et le marché émergent. La Corée du Sud incarne le marché avancé, avec près de 70% de la population qui achète en ligne plus d’une fois par mois. Le Royaume-Uni, la France, les USA, la Chine continentale et Taiwan sont des marchés matures, où le online atteint plus du quart de la population.  Le marché émergent concerne des régions comme certaines parties de l’Amérique Latine, où la part de marché du e-commerce reste faible, avec moins de 10% de la population qui achète en ligne. Néanmoins, cette proportion est appelée à se développer dans la mesure où la connectivité se développe, et où un nouveau groupe de consommateurs a accès à l’achat en ligne pour la première fois.

La proportion de ménages qui a acheté des PGC-FLS en ligne au moins une fois dans l’année s’accroît significativement à travers le globe, exception faite de l’Argentine.

Tableau 3. Pourcentage de ménages qui ont acheté au moins une fois des PGC-FLS en ligne en 2016

A l’échelle mondiale, la fréquence d’achat en ligne augmente également, alors que les ménages français achètent online en moyenne 9.8 fois par an, contre 9.3 fois en 2015.

Tableau 4.Nombre d’achats PGC-FLS en ligne par an et par foyers des ménages utilisant ce canal.

Alors que les achats en ligne se font plus fréquents, les dépenses moyennes par panier online restent bien nettement supérieures à celles offline – avec des dépenses moyennes online deux fois supérieures en Corée du Sud, Taiwan, France, et quatre fois plus élevées au Royaume-Uni.

Tableau 5. Dépenses par acte d’achat PGC-FLS Online- US Dollars. L’indice montre combien de fois le panier online est supérieur au panier offline.

Stéphane Roger, Global Shopper and Retail Director chez Kantar Worldpanel, explique: 

“Ce rapport offre une rapide mise à jour des essentiels sur le marché e-commerce des produits de grande consommation. Nous voulions proposer à nos clients nos données les plus récentes, dans la mesure où ce marché change si vite. En effet, depuis notre publication en Septembre dernier du rapport « Futur du e-commerce en PGC-FLS », nous avons observé des changements significatifs- une croissance accrue à +26% vs +15% en 2015.

“Le développement futur du e-commerce est très fortement corrélé à la culture, aux habitudes et croyances de chaque pays. Le baromètre trimestriel e-commerce de Kantar Worldpanel est conçu pour aider les distributeurs à piloter leur futur business online ; une approche globalisée de la question ne saurait fonctionner.”

Eric Batty, Global E-commerce Business Development Director

“Le e-commerce représente 4.6% du marché des PGC-FLS dans le monde, mais explique 35% de sa croissance – 8 fois son poids sur le marché! Certes, le e-commerce ne touche qu’une faible proportion des acheteurs de produits de grande consommation, mais c’est sans surprise que les fabricants investissent considérablement dans ce circuit de distribution – nombre d’entre eux créant même des équipes dédiées pour bâtir leur stratégie online – car il représente le principal accélérateur de leur croissance future.”

Frédéric Valette, Retail Insight Director: « Le e-commerce à la française a commencé à prendre réellement son essor en 2011, sous cette forme très particulière du click & collect. Son succès s’appuie sur des facteurs clés bien identifiés. Fidélité tout d’abord : les clients, satisfaits du service rendu, reviennent de plus en plus régulièrement. Le développement du nombre de clients explique quant à lui encore un quart de la croissance de part de marché du circuit. »

Pour toute citation de données source : Kantar Worldpanel