Tendances Consommation et Enseignes

Ralentissement des dépenses de produits de grande consommation

• Avec une hausse de +0,4% en valeur de la grande consommation, le mois de novembre 2015 se positionne très en-dessous de la performance du marché observée depuis le début de l’année, qui est de +1,4% sur le cumul depuis le début de l’année arrêté à P12 2015.
• Les achats de produits alimentaires sur Internet ont toujours le vent en poupe (+0.6pt) E.Leclerc continue de bousculer la concurrence et le groupe Casino progresse de +0.2pt de pdm.

Le mois de novembre montre une décélération très nette de la croissance des dépenses des ménages français en produits de grande consommation et frais libre-service (PGC+FLS) en circuit généraliste (HM + SM + Discount + Proximité + Internet). La hausse de +0,4% mesurée sur le mois est inférieure au rythme de croisière observé jusqu’à présent et impacte à la baisse le moral d’achat qui se dégrade légèrement par rapport au mois précédent.
Pourtant la perception du Pouvoir et du Vouloir d’achat résistent, et les ménages français sont un peu plus optimistes sur l’avenir.
55% (+5pts) estiment que leur situation financière va rester stable, voire qu’elle pourrait s’améliorer, pour 11,4% d’entre eux (+2pts).
L’envie de dépenser se vérifie pour 39% des foyers français (+2,5pts). Et ils ne sont plus que 35% à estimer que le moment est défavorable à un achat important (-1,4pt).

Les achats de produits alimentaires sur internet ont toujours le vent en  poupe (+0.6pt) et pèsent 5.4% de pdm

Le recrutement reprend en Drive et explique 35% de la croissance.

Légère reprise des achats dans les enseignes de Proximité (+0.1pt à 5,6% de pdm) ce qui peut être relié à l’actualité dramatique du mois de novembre.

Les groupes E.Leclerc et Casino moteurs de la croissance

• Le groupe E.Leclerc (Pdm: 20.5%) continue de bousculer la concurrence avec un gain de 0.6pt de pdm. Une solide progression qui s’explique par un niveau de fidélité à l’enseigne plus élevé. L’enseigne a su mettre à profit sa plus forte pression publi-promotionnelle.

• Le groupe Casino progresse de +0.2pt de pdm (11.6%). La dynamique de Leader Price (+0.1pt) est toujours réelle. L’enseigne est proche des 3% et sa cote d’amour n’a jamais été aussi forte en 4 ans. Géant gagne 0.1pt de pdm à 2.4% avec un recrutement qui se poursuit. Stabilité pour Casino SM, Monoprix et Franprix.

• Lidl améliore sa position (+0.1pt à 5,3% de Pdm) alors que novembre 2014 avait déjà constitué un record. L’enseigne poursuit sa conquête de clients (+320 000 foyers supplémentaires) et est désormais le 3ème investisseur en média.

• Les groupes Delhaize et Intermarché se maintiennent.

Méthodologie

Ces données sont issues de Worldpanel, échantillon de 20 000 foyers panélistes de Kantar Worldpanel,  et calculées  sur un univers Généralistes, (Hypers + Supers + Hard Discount + Proximité + Internet), sur un ensemble de Produits de Grande Consommation et Frais Libre-Service (Alimentaire, Liquides, Hygiène beauté, Entretien).

Pour toute citation de données source : Kantar Worldpanel