Tendances Consommation et Enseignes

FLASH PERIODE P05 2014 (du 21 avril 2014 au 18 mai 2014)

Pour la première fois depuis le début de l’année, le mois de mai bascule dans le rouge. Les dépenses en produits de grande consommation et frais libre-service (PGC+FLS) des ménages français baissent de 1,3% en circuit généraliste (HM + SM + Discount + Proximité + Internet). On notera un effet calendaire négatif et un contexte de déflation sur les marchés alimentaires qui perdure. Sur le cumul des cinq premiers mois de l’année,  la croissance des dépenses des français ne s’élève plus qu’à +0,9%.

Autre piste d’explication : un moral d’achat qui n’est toujours pas au rendez-vous en avril (du 24.03 au 20.04), mais qui est cependant moins négatif qu’en tout début d’année. La perception du pouvoir d’achat se dégrade, mais un ménage français sur 2 a toujours envie de se faire plaisir lors de ses achats de produits courants, tout en étant 43% à penser que ce n’est pas le bon moment pour faire des achats importants.

Carrefour Market et Cora sont bien orientées

Progression du groupe Delhaize à 3,6% de Pdm sous l’impulsion des opérations « gros volumes » de l’enseigne Cora (Pdm P5 = 2,6%) qui fait un bond de +0,4 pt grâce à des paniers logiquement mieux remplis.

Stabilité « plus » pour le groupe Carrefour (Pdm = 19,8% leader sur le CAD et le CAM) via Carrefour Market qui affiche un fort gain de +0,4pt de Pdm (Pdm = 7,5%). Carrefour Market bénéficie de l’élargissement de son nombre de clients sur la période mais aussi sur le moyen terme.

E.Leclerc est stable pour la troisième période consécutive. Le trafic chez E.Leclerc (drive compris) est bien orienté mais la valeur des paniers réalisés chez E.Leclerc se dégrade. L’image prix de E.Leclerc se renforce encore (53,7% d’opinion favorable), et E.Leclerc se place juste derrière Aldi et Lidl

Le groupe Auchan est stable à 11,2% de Pdm, les hypermarchés Auchan sont stables (+0,1 pt NS) et bénéficient de l’amélioration de la fidélité des clients sur la période.

Pdm stable à 14,6% pour le groupe ITM, l’enseigne Intermarché affiche toujours une Pdm à 13,5% avec des leviers shoppers quasi tous à l’équilibre.

Stabilité du Groupe Casino, on note cependant un comportement d’achat plus favorable envers les enseignes Géant et Franprix (fidélité pour Géant et trafic chez Franprix).

Ces données sont issues de Worldpanel, échantillon de 20 000 foyers panélistes de Kantar Worldpanel,  et calculées  sur un univers Généralistes, (Hypers + Supers + Hard Discount + Proximité + Internet), sur un ensemble de Produits de Grande Consommation et Frais Libre Service (Alimentaire, Liquides, Hygiène beauté, Entretien).

Prométhée Drive : Les données de perception sont recueillies par interrogation, en continu tout au long de l’année, d’un échantillon représentatif des foyers français, via des questionnaires web auto-administrés (envoi de 12.000 questionnaires / an / marché). Les indicateurs d’images sont filtrés sur les fréquentants des enseignes Drive

Pour toute citation de données source : Kantar Worldpanel