Référenseigne Scoop Fashion 2017

• Un trafic toujours en berne sur le Textile
• La pression sur les prix et les promotions s’intensifie
• Un moindre engouement pour les Chaînes de Centre Ville/Commerciaux, qui n’impacte pas Primark, désormais dans le Top 10 en Volume !
• Mais un début d’année qui laisse présager des jours meilleurs…

Une pression sur les prix qui fait plonger le Textile dans le rouge

Après une année 2016 en berne, le marché Textile reste morose sur cette année à fin mars 2017. La croissance volume est timide (+0.5%) car, bien que moins dynamique, le levier de paniers plus remplis continue de porter les volumes du marché, compensant un trafic toujours en repli.
En revanche, la baisse des prix observée depuis 2014 se poursuit (-2.9%), basculant le marché dans le rouge en valeur (-2.5%).
Aucun rayon n’est porteur en valeur cette année, même si certains le restent en volume : le dessus, le chaussant ou le linge de maison.
En revanche, les français se sont tournés vers plus d’articles à prix barrés. Les promotions atteignent d’ailleurs un poids record dans les ventes Textile, soit 26.7% du chiffre d’affaires, à relier aux pré-soldes et ventes privées qui se généralisent.

Les deux circuits leaders chaînes de centre-ville / centres commerciaux et internet marquent le pas

Les chaînes sont fortement pénalisées par la dévalorisation et par la baisse de trafic. La baisse des dépenses de leur clientèle explique d’ailleurs 3/4 des pertes du circuit.

Le repli en 2016 d’internet se confirme, en perdant plus de 2 millions d’acheteurs. Les 3 types de sites sont touchés par la perte d’acheteurs, doublée d’une baisse du prix moyen d’achat en vadistes et surtout en pure players
Les chaînes de périphérie et spécialistes de sport qui progressent, sont désormais au coude à coude avec les indépendants toujours en recul. Le succès des Soldeurs, quant à lui, ne se dément pas.
Enfin, au sein de la GSA, les petits formats sont ceux qui résistent le mieux

Mais une reprise du marché Textile, ne serait-elle pas en train de s’amorcer ?

En effet si l’on se concentre sur les six derniers mois (octobre 2016 à mars 2017), le marché se stabilise en valeur (+0.2%), porté par un trafic à nouveau dynamique. A très court terme, seul le mois de Janvier a été très négatif, du fait du décalage des soldes (4 jours ouvrés de moins) et un référent 2016 élevé.

L’analyse des performances est ensuite déclinée sur les principales enseignes du TOP 20 de chacun des rayons Dessus, Chaussures, Chaussant, Sous vêtement, Accessoires et Linge de maison.
Pour dire quelques mots complémentaires des principaux résultats de cette étude en souscription, les écarts se resserrent au sein du Top 20 avec la montée d’Intersport vs un leader Decathlon chahuté, l’entrée de Primark dans le TOP 10 volume !
Ces données sont issues de Worldpanel, échantillon de 12 500 individus panélistes de Kantar Worldpanel et calculées sur un univers textile/chaussures/accessoires au total France.

Pour toute citation de données source : Kantar Worldpanel